[01]
Estrategia CRM
Qué debe hacer el sistema y por qué, antes de tocar nada.
[ CRM, Operaciones & BI ]
Diseño e implementación
de CRM
Diseñamos la arquitectura del CRM, lo configuramos sobre tu operativa real y formamos al equipo para que lo use desde el primer día.
[ EL PROBLEMA ]
Tu operativa comercial funciona a base de memoria, Excels y buena voluntad.
Tu equipo vende, pero cada uno a su manera: uno apunta en una hoja de cálculo, otro en notas del móvil, otro lo lleva todo en la cabeza. La información del cliente no está en ningún sitio común, así que para saber cómo va una oportunidad tienes que preguntar —y la respuesta depende de la memoria de quien la lleve—. Cuando un comercial se va, su cartera y su contexto se van con él.
El resultado es que diriges a ciegas: no ves el pipeline real, no sabes por qué se pierden las oportunidades que se pierden, y las decisiones se toman por intuición porque no hay datos que las respalden. No es falta de herramienta —puede que hasta tengas un CRM que nadie usa—. Es que nunca se diseñó cómo debía trabajar tu equipo dentro de ella.
[ EN QUÉ CONSISTE ]
Diseñamos cómo debe trabajar tu equipo comercial, y montamos el CRM para que lo sostenga.
Empezamos por el proceso, no por el software. Definimos cómo debe avanzar una oportunidad —pipeline, etapas, qué datos importan, quién hace qué en cada momento— y entonces configuramos el CRM para que refleje exactamente eso: sobre tu proceso real, idealmente el que sale del diagnóstico, no sobre una plantilla genérica. Y como un CRM solo sirve si el equipo lo usa, no lo damos por «entregado y configurado»: formamos al equipo y acompañamos el arranque hasta que trabajar con él es el camino natural, no una carga más.
[02]
Arquitectura y pipeline
Módulos, embudo, etapas y campos: la lógica de cómo avanza una venta.
[03]
Automatismos internos
Asignaciones, alertas, tareas y cambios de etapa que el sistema hace solo.
[04]
Roles y permisos
Quién ve qué y quién hace qué, según su función.
[05]
Datos
Importación y limpieza de lo que ya tienes, para arrancar sin lastre.
[06]
Adopción y formación
Que el equipo lo use de verdad, no que exista y ya.
No es desarrollo de software a medida ni soporte técnico para siempre, y tampoco es solo «configurar campos»: es diseñar tu operativa comercial dentro de la herramienta. Los automatismos que viven dentro del CRM entran; conectarlo con tu ERP, tu facturación u otros sistemas externos ya es automatización e integración —otra pieza del catálogo—.
[ PARA QUIÉN ES ]
Para equipos que venden sin un sistema común —tengan ya un CRM o no.
Encaja especialmente si eres una pyme B2B o industrial con equipo comercial propio que hoy trabaja con hojas de cálculo, correos y notas sueltas, sin un sitio único donde viva la información del cliente. También si ya tienes un CRM pero nadie lo usa —se compró, se configuró a medias y el equipo acabó volviendo al Excel—, o si el que tienes se os ha quedado corto y toca migrar a otro.
No hace falta que tengas claro qué CRM necesitas ni cómo configurarlo: eso es justo lo que resolvemos. Lo que sí ayuda es querer que tu equipo trabaje con método y no a memoria, y que haya respaldo de la dirección para cambiar la forma de trabajar —un CRM cambia hábitos, y eso solo cuaja desde arriba—. Con eso, el tamaño da igual: funciona igual de bien con tres comerciales que con quince.
[ ENTREGABLES ]
El diseño de tu operativa, el sistema montado sobre ella y un equipo que lo usa.
Al terminar no te quedas con un CRM «instalado», sino con tu operativa comercial funcionando dentro de él. Según tu punto de partida, los entregables incluyen:
El diseño
cómo debe trabajar tu equipo
- Documento de requisitos funcionales del CRM
- Diseño de la arquitectura: pipeline, etapas, campos, roles y permisos
La configuración
el sistema montado sobre ese diseño
- Parametrización y configuración completa de la plataforma
- Automatismos internos: asignaciones, alertas, tareas y cambios de etapa
- Importación y limpieza de los datos que ya tienes
La adopción
que el equipo lo use de verdad
- Formación práctica del equipo (sesiones de uso real, no teoría)
- Guía rápida de uso para el día a día
- Acompañamiento en los primeros días de arranque
El alcance se ajusta a tu caso: montar un CRM nuevo, ordenar el que ya tienes o migrar a otra plataforma no piden lo mismo.
[ FASES ]
Del diseño de tu operativa al equipo usándolo, en cuatro fases.
Todo arranca con una conversación para entender cómo vendéis hoy y qué plataforma encaja. A partir de ahí, el proyecto avanza así:
- 01
Descubrimiento
Entendemos cómo trabaja tu equipo hoy, revisamos el diseño operativo (si vienes del diagnóstico) y definimos qué debe hacer el CRM.
- 02
Diseño
Dibujamos pipeline, etapas, campos, roles y automatismos: la arquitectura completa antes de tocar la plataforma.
- 03
Configuración
Montamos el CRM sobre ese diseño, importamos y limpiamos tus datos, y lo dejamos probado.
- 04
Activación
Formamos al equipo con sus casos reales y acompañamos los primeros días de uso hasta que rueda solo.
El CRM recorre las fases de diseño, implementación, activación y capacitación de nuestro método de cinco fases —se apoya en el diagnóstico, que idealmente va antes, y materializa el diseño operativo que sale de él—.
Ver metodología completa[ MODALIDAD ]
Un proyecto con principio y final claros, no un soporte abierto para siempre.
Implementar un CRM es un proyecto acotado: tiene un alcance definido y un momento en que el sistema queda en marcha y el equipo trabajando con él. No es soporte técnico indefinido —eso, si lo necesitas, vive en el acompañamiento o en el propio proveedor del CRM—.
La dedicación depende de tu punto de partida: no es lo mismo montar un CRM desde cero que ordenar el que ya tienes o migrar de plataforma. Lo ajustamos a tu caso y repartimos el trabajo a lo largo del proyecto según vuestra disponibilidad, para que la puesta en marcha no frene el día a día comercial. Y si ya trabajas con nosotros en acompañamiento, el CRM se monta dentro de ese marco.
[ SERVICIOS RELACIONADOS ]
Con el CRM en marcha, tus datos por fin sirven para algo más que guardarlos.
Un CRM bien montado no es el final: es la base limpia sobre la que se construye casi todo lo demás. Lo natural a partir de aquí:
BI y analítica comercial
Con el CRM en marcha, montamos cuadros de mando con pipeline, previsión y rendimiento por comercial en tiempo real. Lo que antes había que preguntar, ahora se ve.
Saber másAutomatización de procesos e integración
Conectamos el CRM con tu ERP, tu facturación o tus otras herramientas —más allá de lo nativo— y eliminamos el doble tecleo entre sistemas.
Saber másY según tu punto de partida, antes entra otra pieza: si aún no tienes claro cómo debe operar tu equipo, el diagnóstico y la estrategia diseñan esa operativa primero —es el plano sobre el que se monta el CRM—; y si quieres que alguien dirija el conjunto de forma continua, el acompañamiento estratégico es el marco donde todo esto encaja.
[ PREGUNTAS FRECUENTES ]
Lo que más nos preguntan antes de empezar.
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