[01]
KPI que importen
Què mirar i per què, no 50 gràfics que ningú veu.
[ CRM, Operacions & BI ]
BI i analítica
comercial
Connectem les teves fonts de dades comercials i construïm quadres de comandament que permeten veure l'estat del negoci en temps real.
[ EL PROBLEMA ]
Les teves dades hi són, però la foto del negoci continua arribant-te tard i a mà.
Tens informació al CRM, a l'ERP, en fulls de càlcul —però veure-la junta costa—. Cada tancament de mes algú dedica hores a muntar a mà un informe que, quan arriba a la teva taula, ja mira al passat: t'explica què va passar, no què està passant. I entre tancament i tancament, dirigeixes sense saber realment com va el pipeline, què s'està convertint i què no, o quins clients et donen de veritat rendibilitat.
Així, les decisions arriben tard i es prenen amb la sensació d'anar a cegues: quan detectes que alguna cosa s'ha torçat —una caiguda de conversió, un comercial encallat, un client que es refreda—, el trimestre ja va per la meitat. No és que et faltin dades. És que ningú les ha convertit en una foto que puguis mirar quan la necessites i entendre d'un cop d'ull.
[ EN QUÈ CONSISTEIX ]
Convertim les dades que ja tens en pocs indicadors que de veritat mires.
Comencem per les decisions, no pels gràfics. Definim amb tu què necessita veure la direcció per dirigir —i descartem la resta—, connectem les teves fonts de negoci (el CRM, l'ERP, la facturació) i les convertim en quadres de comandament que s'actualitzen sols i es llegeixen d'un cop d'ull. I com que un dashboard només serveix si algú el mira i actua, documentem què diu cada indicador i formem el teu equip per interpretar-lo.
[02]
Model de dades
Quines fonts (CRM, ERP, facturació), quines mètriques, quines dimensions.
[03]
Quadres de comandament
Construïts i connectats a les teves dades reals, en temps real.
[04]
Lectura i interpretació
Documentació de cada indicador i formació per llegir-los i actuar.
No és analítica web ni de campanyes —el trànsit, el SEO o el rendiment dels teus anuncis miren els teus actius digitals, i són una altra peça del catàleg—; aquí mirem les dades del teu negoci: vendes, pipeline, rendibilitat. Tampoc no és un projecte de data warehouse ni reporting automatitzat amb IA: és donar-te la foto perquè decideixis, no muntar-te una infraestructura de dades.
[ PER A QUI ÉS ]
Per a direccions que tenen les dades però no la foto.
Encaixa especialment si ets una pime B2B o industrial que ja acumula dades —al CRM, a l'ERP, a facturació— però les explota a mà o no les explota: fas el reporting en Excel mes a mes, o dirigeixes per sensació perquè ningú té temps de muntar la foto. Si prens decisions comercials importants sense veure en temps real com va el pipeline o quins clients són rendibles, aquest és el teu lloc.
El que sí que necessites és tenir dades i que siguin mínimament fiables: el BI treu a la llum el que hi ha, no inventa el que falta. Si el teu CRM encara no està en marxa o les dades estan brutes, el primer és endreçar-les —i això ho resolem abans, amb el servei de CRM—. Amb una base raonable, tant se val que vulguis un únic quadre de comandament o diversos creuant fonts: s'adapta al que necessitis veure.
[ LLIURABLES ]
Pocs indicadors clars, connectats a les teves dades, i un equip que sap llegir-los.
En acabar no et quedes amb un informe més, sinó amb la foto del teu negoci actualitzant-se sola i un equip que l'entén. Segons les teves fonts i el que necessitis veure, els lliurables inclouen:
La definició
què miraràs i d'on surt
- Definició dels KPI clau del negoci (comercials i de màrqueting)
- Disseny del model de dades: quines fonts, quines mètriques i quines dimensions
Els quadres de comandament
el teu negoci, a la vista i en temps real
- Quadre(s) de comandament construïts i connectats a les teves dades reals
- Documentació de cada indicador: què mesura i com es calcula
La lectura
que l'equip els faci servir, no que els miri de lluny
- Formació pràctica en la lectura i interpretació dels quadres de comandament
- Guia de lectura per consultar-los en el dia a dia
L'abast s'ajusta al teu cas: un únic quadre de comandament sobre el CRM o un sistema que creua diverses fonts no demanen el mateix.
[ FASES ]
De què vols veure a l'equip mirant-ho sol, en quatre fases.
Tot arrenca amb una conversa amb direcció per entendre quines decisions necessites prendre i amb quines dades comptes. A partir d'aquí:
- 01
Definició
Amb direcció, definim quins KPI necessiteu veure i identifiquem de quines fonts surten.
- 02
Model de dades
Mapem les fonts i definim mètriques, dimensions i l'estructura del quadre de comandament.
- 03
Construcció
Connectem les dades, muntem els quadres de comandament i els provem amb dades reals.
- 04
Activació
Us presentem els quadres, formem l'equip en la seva lectura i ajustem segons l'ús real.
El BI recorre les fases de disseny, implementació, activació i capacitació del nostre mètode de cinc fases —parteix dels KPI que idealment surten del diagnòstic i es recolza en les dades del teu CRM—.
Veure la metodologia completa[ MODALITAT ]
Un projecte acotat que escala segons quantes fonts i quant vulguis veure.
Construir els teus quadres de comandament és un projecte amb abast definit: saps des del principi quins KPI veuràs i de quines fonts surten. No és una eina que calgui refer cada mes ni un servei obert per hores.
La dedicació depèn del teu punt de partida: no demana el mateix un únic quadre de comandament sobre el CRM que un sistema que creua CRM, ERP i altres fonts. L'ajustem al teu cas i repartim la feina al llarg del projecte segons la vostra disponibilitat. I si ja treballes amb nosaltres en acompanyament, els quadres de comandament es munten dins d'aquest marc i s'interpreten mes a mes.
[ SERVEIS RELACIONATS ]
Un bon quadre de comandament no decideix per tu: et deixa decidir millor.
Veure el negoci clar és el principi. El valor és a llegir-lo a temps i actuar. A partir d'aquí:
Acompanyament Estratègic
Tenir la foto és una cosa; llegir-la cada mes i moure fitxa n'és una altra. En l'acompanyament, els quadres de comandament es converteixen en la base de les decisions del mes.
Saber-ne mésAutomatització de processos i integració
Quan vols que el sistema avisi sol —una alerta si cau la conversió— o que els informes es reparteixin sense tocar-los, automatitzem aquesta capa sobre els quadres de comandament.
Saber-ne mésI segons el teu punt de partida, hi ha peces que entren abans: si les teves dades encara no estan a punt —el CRM sense muntar o la informació poc fiable—, primer endrecem aquesta base amb el CRM; i si no tens clars els KPI que de veritat importen, el diagnòstic i l'estratègia els defineixen.
[ PREGUNTES FREQÜENTS ]
El que més ens pregunten abans de començar.
En parlem, del teu cas?
Una hora per entendre on ets i si et podem ajudar. Sense compromís, sense presentacions genèriques.
O escriu-nos a infometodya.com