[01]
Estratègia CRM
Què ha de fer el sistema i per què, abans de tocar res.
[ CRM, Operacions & BI ]
Disseny i implementació
de CRM
Dissenyem l'arquitectura del CRM, el configurem sobre la teva operativa real i formem l'equip perquè el faci servir des del primer dia.
[ EL PROBLEMA ]
La teva operativa comercial funciona a base de memòria, Excels i bona voluntat.
El teu equip ven, però cadascú a la seva manera: un apunta en un full de càlcul, un altre en notes del mòbil, un altre ho porta tot al cap. La informació del client no és en cap lloc comú, així que per saber com va una oportunitat has de preguntar —i la resposta depèn de la memòria de qui la porti—. Quan un comercial se'n va, la seva cartera i el seu context se'n van amb ell.
El resultat és que dirigeixes a cegues: no veus el pipeline real, no saps per què es perden les oportunitats que es perden, i les decisions es prenen per intuïció perquè no hi ha dades que les avalin. No és falta d'eina —pot ser que fins i tot tinguis un CRM que ningú fa servir—. És que mai es va dissenyar com havia de treballar el teu equip a dins.
[ EN QUÈ CONSISTEIX ]
Dissenyem com ha de treballar el teu equip comercial, i muntem el CRM perquè ho sostingui.
Comencem pel procés, no pel programari. Definim com ha d'avançar una oportunitat —pipeline, etapes, quines dades importen, qui fa què en cada moment— i llavors configurem el CRM perquè reflecteixi exactament això: sobre el teu procés real, idealment el que surt del diagnòstic, no sobre una plantilla genèrica. I com que un CRM només serveix si l'equip el fa servir, no el donem per «lliurat i configurat»: formem l'equip i acompanyem l'arrencada fins que treballar-hi és el camí natural, no una càrrega més.
[02]
Arquitectura i pipeline
Mòduls, embut, etapes i camps: la lògica de com avança una venda.
[03]
Automatismes interns
Assignacions, alertes, tasques i canvis d'etapa que el sistema fa sol.
[04]
Rols i permisos
Qui veu què i qui fa què, segons la seva funció.
[05]
Dades
Importació i neteja del que ja tens, per arrencar sense llast.
[06]
Adopció i formació
Que l'equip el faci servir de veritat, no que existeixi i prou.
No és desenvolupament de programari a mida ni suport tècnic per sempre, i tampoc no és només «configurar camps»: és dissenyar la teva operativa comercial dins de l'eina. Els automatismes que viuen dins del CRM hi entren; connectar-lo amb el teu ERP, la teva facturació o altres sistemes externs ja és automatització i integració —una altra peça del catàleg—.
[ PER A QUI ÉS ]
Per a equips que venen sense un sistema comú —tinguin ja un CRM o no.
Encaixa especialment si ets una pime B2B o industrial amb equip comercial propi que avui treballa amb fulls de càlcul, correus i notes soltes, sense un lloc únic on visqui la informació del client. També si ja tens un CRM però ningú el fa servir —es va comprar, es va configurar a mitges i l'equip va acabar tornant a l'Excel—, o si el que tens se us ha quedat curt i toca migrar a un altre.
No cal que tinguis clar quin CRM necessites ni com configurar-lo: això és just el que resolem. El que sí que ajuda és voler que el teu equip treballi amb mètode i no de memòria, i que hi hagi suport de la direcció per canviar la manera de treballar —un CRM canvia hàbits, i això només qualla des de dalt—. Amb això, la mida tant se val: funciona igual de bé amb tres comercials que amb quinze.
[ LLIURABLES ]
El disseny de la teva operativa, el sistema muntat a sobre i un equip que el fa servir.
En acabar no et quedes amb un CRM «instal·lat», sinó amb la teva operativa comercial funcionant a dins. Segons el teu punt de partida, els lliurables inclouen:
El disseny
com ha de treballar el teu equip
- Document de requisits funcionals del CRM
- Disseny de l'arquitectura: pipeline, etapes, camps, rols i permisos
La configuració
el sistema muntat sobre aquest disseny
- Parametrització i configuració completa de la plataforma
- Automatismes interns: assignacions, alertes, tasques i canvis d'etapa
- Importació i neteja de les dades que ja tens
L'adopció
que l'equip el faci servir de veritat
- Formació pràctica de l'equip (sessions d'ús real, no teoria)
- Guia ràpida d'ús per al dia a dia
- Acompanyament en els primers dies d'arrencada
L'abast s'ajusta al teu cas: muntar un CRM nou, endreçar el que ja tens o migrar a una altra plataforma no demanen el mateix.
[ FASES ]
Del disseny de la teva operativa a l'equip fent-lo servir, en quatre fases.
Tot arrenca amb una conversa per entendre com veneu avui i quina plataforma encaixa. A partir d'aquí, el projecte avança així:
- 01
Descobriment
Entenem com treballa el teu equip avui, revisem el disseny operatiu (si vens del diagnòstic) i definim què ha de fer el CRM.
- 02
Disseny
Dibuixem pipeline, etapes, camps, rols i automatismes: l'arquitectura completa abans de tocar la plataforma.
- 03
Configuració
Muntem el CRM sobre aquest disseny, importem i netegem les teves dades, i el deixem provat.
- 04
Activació
Formem l'equip amb els seus casos reals i acompanyem els primers dies d'ús fins que roda sol.
El CRM recorre les fases de disseny, implementació, activació i capacitació del nostre mètode de cinc fases —es recolza en el diagnòstic, que idealment va abans, i materialitza el disseny operatiu que en surt—.
Veure la metodologia completa[ MODALITAT ]
Un projecte amb principi i final clars, no un suport obert per sempre.
Implementar un CRM és un projecte acotat: té un abast definit i un moment en què el sistema queda en marxa i l'equip treballant-hi. No és suport tècnic indefinit —això, si ho necessites, viu en l'acompanyament o en el mateix proveïdor del CRM—.
La dedicació depèn del teu punt de partida: no és el mateix muntar un CRM des de zero que endreçar el que ja tens o migrar de plataforma. L'ajustem al teu cas i repartim la feina al llarg del projecte segons la vostra disponibilitat, perquè la posada en marxa no freni el dia a dia comercial. I si ja treballes amb nosaltres en acompanyament, el CRM es munta dins d'aquest marc.
[ SERVEIS RELACIONATS ]
Amb el CRM en marxa, les teves dades per fi serveixen per a alguna cosa més que guardar-les.
Un CRM ben muntat no és el final: és la base neta sobre la qual es construeix gairebé tota la resta. El natural a partir d'aquí:
BI i analítica comercial
Amb el CRM en marxa, muntem quadres de comandament amb pipeline, previsió i rendiment per comercial en temps real. El que abans calia preguntar, ara es veu.
Saber-ne mésAutomatització de processos i integració
Connectem el CRM amb el teu ERP, la teva facturació o les teves altres eines —més enllà del que és natiu— i eliminem la doble entrada de dades entre sistemes.
Saber-ne mésI segons el teu punt de partida, abans hi entra una altra peça: si encara no tens clar com ha d'operar el teu equip, el diagnòstic i l'estratègia dissenyen aquesta operativa primer —és el plànol sobre el qual es munta el CRM—; i si vols que algú dirigeixi el conjunt de manera contínua, l'acompanyament estratègic és el marc on tot això encaixa.
[ PREGUNTES FREQÜENTS ]
El que més ens pregunten abans de començar.
En parlem, del teu cas?
Una hora per entendre on ets i si et podem ajudar. Sense compromís, sense presentacions genèriques.
O escriu-nos a infometodya.com